德国私人银行H&A完成交割 复星金融步伐又迈一

近日，复星国际有限公司（00656）宣布正式完成对Hauck & Aufhäuser（H&A）私人银行股权收购事项的交割，成功收购H&A99.91%的权益。此项交易的投资金额约2.1亿欧元。通过收购H&A，复星将持续增强其在和欧洲市场的综合金融能力，此举也被复星称之为打造全球性的家庭财富管理平台的又一重要举措。

　　“我们很高兴欧洲央行和各金融监管局的积极决定与支持。收购H&A对我们来说是一项战略性投资，并为我们提供了通向欧洲主要经济体的投资渠道。”复星董事长郭广昌表示，“借助我们的投资计划和丰富的国际资源，我们可以有效帮助H&A加强在德国和欧洲银行业的市场地位，同时也为来自中国及其他亚洲国家的投资者提供德国市场的投资机会。”

　　“在复星这个长期股东的支持下，我们完全有能力为来到德国和欧洲市场投资的中国公司搭建桥梁。与此同时，我们也可以帮助德国企业进入中国市场。H&A将一如既往地凭借优质的品牌和自主独立性，成为客户可靠的合作伙伴，”H&A的管理层表示，“在过去的几个月中，我们充分的了解到与复星合作可以给我们带来的机遇，并已开始系统地开展中国业务。和复星一起，我们将越来越多地利用协同效应，并显著扩展以丰富我们的投资领域。”

　　智通财经了解到，自2013年起，H&A的资产管理规模提高了近50%，而复星也将持续扩大其在私人银行及财富管理领域的布局。

　　H&A私人银行是德国少数几家独立私人银行之一，拥有220年的历史。银行在1998年由两家非常传统的私人银行合併组成：1796年于缅因河畔法兰克福成立的Georg Hauck & Sohn Bankiers银行，以及1870年于慕尼克开业的Bankhaus H. Aufhäuser银行。银行目前在法兰克福、慕尼克、汉堡、杜塞尔多夫、科隆和卢森堡开展业务，专注于综合性谘询服务，以及针对私人、企业及机构客户的资产管理业务，包括为机构投资者管理资产，与独立资产管理者合作，推出并管理私有品牌基金。

　　收购德国私人银行，属于复星集团全球收购狂潮的一部分，在此之前，复星已在多国进行了金融机构方面的投资，并且也对不同国家的金融机构发出了收购要约。以下是DealGlobe易界网做的不完全统计：

　　1.复星收购巴西房地产基金管理公司Rio Bravo

　　2016年7月30日，复星集团宣布收购巴西地产基金Rio Bravo投资集团。这是继2014年在日本收购IDERA Capital、2015年在英国收购Resolution Property，以及2015年在俄罗斯设立复星欧亚资本之后，复星集团进一步强化区域投资能力的重要布局。此次收购也是复星首次以股权收购形式进入拉美市场，旨在拓展集团在拉丁美洲的业务，持续加强在新兴国家的投资与布局。

　　Rio Bravo 投资集团于2000年开展业务，是巴西市场领先的房地产基金管理公司，业务覆盖私募股权、股权基金、信贷基金、基础设施基金、财务咨询和多品类资产组合管理等领域。

　　通过此次收购，Rio Bravo将成为复星全球网络的一部分。复星期望借势巴西及周边经济体目前正经历的变革与经济复兴的绝佳时期，将Rio Bravo作为打开拉丁美洲地区投资的门户，在当地发掘更多投资机会及部署资本配置的策略。

　　为表示对巴西及拉丁美洲市场的承诺，复星将为当地的投资机会提供强有力的金融支持，涵盖房地产、固定收益、股权和私募股权投资项目。

　　2.复星集团发要约，拟增资入股葡萄牙最大上市银行

　　2016年8月1日，复星集团发出要约，拟通过增资投资葡萄牙最大上市银行千禧银行(Millennium BCP)。此次要约拟收购千禧银行近17%股份，并有可能增持股份比例至30％。不过，上述收购提议想要通过，还需得到葡萄牙商业银行董事会、葡萄牙和欧盟监管部门批准。

　　据悉此次要约收购披露来源于葡萄牙商业银行的一份监管申报文件。目前，葡萄牙商业银行市值约11.8亿欧元。据此推算，复星集团收购其17％的股份需出资约2亿欧元。前不久发布的葡萄牙商业银行最新财报显示，该银行2016年上半年亏损1.937亿欧元，而去年同期盈利2.407亿欧元。2016年以来，该银行股价下跌超过60％。

　　3.复星在俄罗斯设立复星欧亚资本

　　2015年10月27日，复星集团宣布在莫斯科成立复星欧亚资本有限公司（Fosun EurasiaCapital LLC.简称“复星欧亚资本”），作为复星在俄罗斯及其邻近国家开展投资和资产管理业务的主要综合性金融平台。复星欧亚资本是由复星携手俄罗斯当地合作伙伴，两位俄罗斯金融服务业的领军人物Tanya LANDWEHR和Igor DANILENKO共同设立。为表示对俄罗斯市场的承诺，复星将为当地的投资机会提供有力的资金支持，投资范畴将横跨各资产类别，涵盖固定收益、直接投资、房地产、债券、股权和私募股权投资项目。

　　4.复星收购英国资管平台Resolution Property

　　2015年7月2日，复星地产与Resolution Property在英国伦敦正式宣布，双方共同投资设立一家合资公司Resolution Property Investment Management LLP （RPIM）作为复星地产在欧洲14个国家价值增长型投资中的优先平台。这也是继2014年5月成功收购日本IDERA之后，复星地产在全球投资的第二家资管平台公司。

　　英国Resolution Property是一家拥有17年历史的地产基金管理公司，专注于欧洲地产投资的基金管理，目前管理资产规模约为20亿英镑。在英国、德国等地拥有多个知名项目，已成功发行四支基金，受到一流机构投资者的追捧。目前，旗下物业有德国Bremen的Waterfront购物中心、法国Troyes奥特莱斯、伦敦Shoreditch的办公楼等。

　　5.复星收购日本天王洲花旗银行中心

　　2014年8月27日，复星地产旗下的IDERACapital Management宣布已在日本东京完成对天王洲花旗银行中心的收购。这是2014年5月复星正式收购IDERA之后的首单东京物业投资。

　　复星地产通过IDERA收购的花旗银行中心位于东京品川区天王洲大型城市综合体“海堡广场”，是一幢地上25层高的高级办公楼。该区域毗邻运河，交通便利，地铁、单轨实现“零距离”换乘，同时汇聚着东京第一酒店、JTB总部、银河剧场等重要“蜂巢”单元，成为体现复星地产“蜂巢城市”理念的海外案例。

　　IDERA是复星收购的在日本房地产投资管理平台。复星集团董事长郭广昌表示，旗下IDERA将会成为连接中国、日本乃至全球房地产投资机会及投资人的枢纽，未来IDERA将完成在日本的更多房地产投资。

　　6.复星收购日本不动产管理公司IDERA Capital

　　2014年5月16日，复星集团发布公告称，该集团完成了对总部位于东京的房地产管理公司IDERACapital Management Ltd.的收购。

　　复星从日本私募股权投资公司Unison Capital手中收购了IDERA。复星集团旗下的子公司复星国际有限公司在香港上市。复星集团发言人未透露这桩交易的收购金额。截至2013年底，IDERA管理着约1,600亿日圆（约合15.7亿美元）的资产，其中包括物业和房地产基金。

　　7.复星收购葡萄牙最大的保险公司Fidelidade

　　复星集团于2014年1月10日宣布在竞标中以10亿欧元的报价，击败美国基金阿波罗全球管理公司，获得Caixa Seguros（CSS）的80%股份。

　　CSS成立于1835年，是葡萄牙最大的保险控股公司，管理着约130亿欧元的资产，占据该国保险市场近30%的份额。目前由葡萄牙国有储蓄银行CGD全资所有，截至2012年底总资产为130亿欧元，净资产14亿欧元。作为葡萄牙保险业的翘楚，CSS拥有横跨寿险及非寿险领域保险类产品的领先地位，也拥有多元及独特的分销平台，以及为市场高度认可的产品品牌。