阿里巴巴将发行美元债券 现有债券价格走高

　　原标题：阿里巴巴将发行美元债券 现有债券价格走高

　　阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行，融资规模高达 50 亿美元，将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。

　　据一位知情人士透露，阿里巴巴推介多种期限的债券，预计最早周四定价。该知情人士称，阿里巴巴计划发行 10、20、30 和 40 年期的债券，初步价格指引分别设定在比美国国债收益率高约 130、140、150 和 160 个基点的水平。因未获授权公开发言，知情人士要求匿名。

　　阿里巴巴现有的美元债券及其股票周四受消息提振而上涨，人们对这笔交易向前推进感到乐观。据信用交易员，这些债券的利差全线收紧约 10 个基点。公司在香港交易的股份抹去先前的跌幅，一度上涨高达 2.5%，最终收高 0.5%。

　　如果阿里巴巴通过此次发行筹集 50 亿美元，那将是自去年 5 月份腾讯控股发行 60 亿美元债券以来，亚洲最大的企业美元债券交易。彭博新闻社 1 月初网报道，阿里巴巴最初的目标是通过发债筹集至少 50 亿美元，规模可能根据需求情况提高至 80 亿美元。投资者曾怀疑阿里巴巴的美元债发行交易还能否进行，因为其创始人马云自公司受到的反垄断监管加强以来久未露面。

　　阿里巴巴此前公布第三财季营收增长 37%，超过分析师预期。

　　知情人士称，阿里巴巴寻求将所筹资金部分用于一般企业用途，包括营运资本需求、偿还离岸债务、潜在收购或投资互补性业务。阿里巴巴新债发行中的 20 年期债券将是其 可持续发展债券。

　　无法立即联系到该公司寻求评论。

　　自年初中国的离岸投资级债券遭到抛售以来，阿里巴巴的美元债已强劲反弹。彭博汇编的数据显示，阿里巴巴 2027 年到期 3.4% 债券与美国国债的利差约为 95 个基点，较 1 月份高点收窄约 40 个基点。