百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市 以11.
原标题:百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市 以11.48美元/股开盘
美国东部时间9月20日9时30分,百世集团(NYSE:BSTI)在纽约证券交易所正式挂牌上市。
此次百世集团共发行4500万股美国存托股份(ADS),每股价格为10美元,总融资额为4.5亿美元,是今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。此外,百世和售股股东还允许其承销商通过超额配售权购买额外不多于675万股ADS。
百世董事长兼首席执行官周韶宁表示:百世选择纽交所上市,是看重它作为国际化平台的影响力,有助于百世的全球化战略视野。
周韶宁坦言,百世“在看海外并购的机会”。
百世当天以11.48美元/股的价格开盘,较发行价涨14.8%。
百世董事长兼首席执行官周韶宁在纽交所敲钟
融资额“缩水”
此前,百世披露的文件显示,公司一开始计划融资7.5亿美元,9月初又增至9.32亿美元,拟发行价区间为ADS每股3美元到15美元。但是最终发行规模和定价双双缩减。
对此,百世董事长兼首席执行官周韶宁表示:“上市只是一个起点,今天上市,明天股票就下跌了,对投资者来说不是好事,希望能长期给予投资者价值。”
他强调,此次IPO投资者是多倍超额认购的。做出缩减发行规模的决定,是因为公司认为,“在资金比较充裕的情况下,没有必要一下子融那么多钱,发行价起点高低并不重要”;另一方面,公司希望上市后有更多投资方进来,对公司有信心而长期持有。
周韶宁表示,公司网接下来要做的是保护投资者利益,以及企业按照计划发展,而不只是担心每天的股价涨跌。
澎湃新闻了解到,百世的最大股东阿里巴巴也表示,将对公司继续投资,此次认购百世的股份最多可达到1.5亿美元,百世最后能分配给阿里的股份价值约为1亿美元左右,且之前的早期投资人都没有抛售公司股票。
何时扭亏为盈
百世披露的数据显示,2016年,百世总营收约为12.85亿美元(约合87.87亿元人民币),净亏损约为1.98亿美元(约合13.5亿元人民币)。2015年,百世总营收约为52.56亿元,净亏损为10.59亿元。2014年,百世总营收约为30.66亿元,净亏损为7.18亿元。
在谈到百世的连年亏损时,周韶宁表示,如果看细分数据,快递和供应链业务已经扭亏,现时的投资主要放在快运、便利店方面,但经营的现金流增长都为正向。
“今年第一、第二季度毛利较去年都有所增长”,周韶宁认为,这背后的原因是百世已经过了重要的“拐点”。
周韶宁举了亚马逊的例子,来论证自己的商业理念。
他认为,作为世界上最赚钱的公司之一,亚马逊这家做零售起价的科技巨头很多年都没赚钱,是因为它把赚的钱都继续投入新的业务中,以此拓展出云计算等重要业务,这让亚马逊的商业版图越来越大。周韶宁表示,这也是百世的商业理念。
“在现阶段市场发展快、需求量大的情况下,就应该不断投资、建立竞争优势,坚守阵地,不断进行投资。”周韶宁说道。
阿里或成最大赢家
根据此前披露的IPO文件,百世集团第一大股东阿里巴巴持股23.4%(同时持有百世快递70%的股份,菜鸟网络董事长童文红、阿里巴巴副总裁陈俊是百世物流的董事),第二大股东为百世董事长兼首席执行官周韶宁,持股14.7%,第三大股东CR Entities持股11.3%,第四大股东IDG持股6.2%,菜鸟网络持股5.6%。
除此之外,百世集团的股东还包括复星国际、软银中国资本、世界银行私营部门投资机构国际金融公司、富士康和高盛旗下私募股权投资部门等。