德国新能源汽车市场的“美丽与哀愁”

作为守旧车企大国，将如何走入“新能源时代”

德国时候3月22日上午9时，特斯拉在海内的第二座“超级工场”GigaFactory柏林工厂正式投产。这家工场的投产对于特斯拉来说有着首要的意思，上海超级工厂此刻担当着特斯拉超过一半的交付量，如果柏林工厂也能够顺利到达规划产能，将进一步帮手特斯拉坚忍全球新能源车企龙头的位置。

作为欧洲，以至寰球的汽车大国，德国的新能源汽车市场是怎么的为何会有如此快速的成长？有着怎么的单干款式？该国新能源汽车市场将来的生长趋势又如何？昨天，让我来一探究竟。

德国新能源汽车市场概览

德国新能源汽车市场处于高速的生长中。遵照市场调研机构INSIDEEV数据，2021年，德国是全球除了中国外最大的新能源汽车市场，以69.01万辆的销量居欧洲第一，同比增进72.7%同时，德国新能源汽车的新车渗透率为26.32%同比促进约100%全球除北欧四国外最高的相较之下，欧洲另外三大经济体，英国和法国的新能源车渗透率不到20%意大利则仅有9.62%

数据来历：公开资料清算

上面，让我再来看看德国新能源汽车市场的单干格式和主要玩家。

数据来历：KBA 德国联邦矫捷车交通管理局）

起首，带头年老”大众团体。从2021年的销售统计来看，大众团体在2020和2021年都稳居榜首，2021年同比促进约56%大众战略计划是德国三大团体（另外两家是宝马和戴姆勒-奔跑）中最方向于电动化的

位居次席的特斯拉，2021年销售促进迅猛，销量相对于2020年有了翻倍增长。一举跨越2020销售亚军雷诺汽车集团。随着柏林超级工场的位，2022年特斯拉在德国，甚至欧洲的销量有望再次泛起100%以上的增进。

退至第三位的雷诺电动汽车在2021年的德国市场促进非常强劲，同比仅仅增进4%这和雷诺汽车自己筹备车型迭代，战公共ID.3蚕食市场无关。

别的，现代汽车跨越了smart奔腾品牌）而Opel欧宝汽车，美国通用汽车子公司）跨越了宝马。

若是我详细到车型，2021年的德国又有哪些畅销的新能源车型呢？

实际上，德国消费者的汽车偏好和美国相比，有明显的差别。美国消费者偏好宽广敞亮的大车型，但是德国由于路程相对狭小、旧楼众多、停车场所小，加上市内交通里程短，所以消费者普遍偏好疏松适用、节能环保的车辆，价格也并不必要那么低廉。

数据来历：KDA 德国联邦矫捷车交通管理局）

据KDA 统计，特斯拉的Model3德国2021年销量最高的新能源车型。大众团体的ID.3和UP紧随其后。这两款车型也是撑持公共2021年新能源汽车销冠的重要基石。而雷诺汽车的ZOE系列曾经持续4年（2017-2020位居欧洲最畅销车型，而2021年在德国销量排名第四。别的，值得一提的KDA 排名中，前十的车型除特斯拉外，基础都是2-3万欧元价位的微型车。

全部来看，德国新能源电动车市场的格式可以或许归纳为：特斯拉+守旧干流车企。但是，德国本乡造车新势力还未形成气候。具体来看，该国当然也有ElectricBrands产物是Xbus新能源皮卡）foxe-moblAG等等，但无论是海内闻名度还是生产才能，都远逊于特斯拉、Rivian或是中国的蔚小理”

究其原因，汽车建造业的单干猛烈，同时也因为建造庞杂、提供链繁杂、资金老本高昂等因素，导致行业门槛高，再加上德国本身奋发的人工本钱、对环境保护的严格请求，欠缺经验和资金实力的新玩家很难闯出一片天。

德国新能源车市场为何生长迅猛？

1.最直接的驱动—欧盟严酷的排放法案

早在2013年夏季《巴黎景象形象协议》签订之前，那时的27个欧盟成员国就已经明确了本世纪上半叶大幅度降低汽车排放的中期计划。

2019年4月，这一打算正式落地，欧盟委员会建立了全欧盟范围内汽车平匀碳排放截至2030年降低37.5%方针。详细到乘用车领域其实就是一个核心指标：95克/千米。即：乘用车平匀每千米二氧化碳排放量不得高于95克，而轻型商用车不得高于147克。如果新车测试无法达标，则将面临巨额罚款。

这个尺度在2019年公布时，可以或许称得上“保守”因为欧洲车企的确无人能在2020年执行时达标。遵照市场调研机构PA Consult那时的预估，欧洲车企总共要缴纳145亿欧元罚款，德国三大团体（公共、宝马、戴姆勒）合计缴纳跨越70亿欧元，其中大众一家就要缴纳约45亿欧元。

当然这个严苛的标准开初做了不少修改，如排放在5%之内的车辆可以或许不计算在内等等，但还是很大程度上推动了守旧车企转型，大力生长纯新能源汽车。

2.德国政府对消费端的爽

为敦促新能源车的成长，德国政府重要通过以下三种方式来刺激消费。第一，购车补助/免税：按照不合价格段给予个人或者汽车公司补助；第二，降低操纵本钱：如免除操纵车辆所产生的税费（路程税、排放税等等）免除公共停车费、免过路费、降低电价；第三，拔擢公共充电桩等基础设施，确保新能源汽车的可用性。

起首，德国新能源汽车补贴以下：

净价4万欧元以下的车，全电补贴9000欧元，插电补贴6750欧元。

净价4万-6.5万欧元的车，全电补贴7500欧元，插电补贴5625欧元。

欧洲其他国家虽政策不一，但是个体补贴最高也就6000欧元。是以，德国的补贴力度在欧洲范围内相对较大。

别的，为了降低操纵本钱，德国罢黜了新能源汽车10年的汽车税。按照DeutschBankResearch研究述说阐发，对于疏松型车辆（如大众ID.3和大众golflife净价在3万欧元左右）增添至多15000欧元的操纵本钱；对于中高档车辆（如奥迪E-Tron50quattro和SQ5净价约为5.9万欧元）下降了至多20000欧元的操纵本钱。

中低档位新能源汽车的消费者，经常重视汽车的性价比。是以，德国的补贴完全可以或许覆盖中低档位的燃油车和新能源汽车的价格差异，从而更好地爽消费端。德国政府但愿到2030年，德国有700-1000万新能源汽车。

不外，拔擢公共充电系统搜集方面，德国目前仍有很大的汲引空间。起首，按照2021年10月的数据，相较于欧洲其他国度，德国的充电桩数量并没有随着新能源汽车的广泛而有效增长。

数据来历：ICCT陈述

其次，德国公共充电桩由不合运营商管理，这导致不合充电桩的价格不统一，甚至支付方式也完全不同。消费者经常必要赐顾帮衬多张对应的充值卡，才能确保可以或许操纵公共充电桩。

不外，德国对此公布了充电桩法案》修改案：自2023年7月1日开始，充电桩运营商必须保证其充电桩可操纵艰深借记卡和信用卡来进行支付，如MasterGirocard和Visa同时，必须支撑至少一种非构兵式支付，如NFC或手机APP

3.德国新能源车发展的抓手—守旧车企巨头

不管监禁层面如何爽，能够造出可用的新能源汽车才是底子。政府不能亲自下场造车，还得靠企业。

从这个层面来看，德国的守旧车企巨头是新能源汽车市场的主力军。个中，三大顶级汽车团体（公共、宝马、戴姆勒奔驰）旗下品牌众多，五大一级提供商（陆地、博世、舍弗勒、采埃孚、海拉）战稀有中小型汽车零部件提供商，汽车产业链非常发达。别的，这些企业都经验过诸多行业变迁，应对行业变更方面有着丰硕的教训。实际上，有些守旧车企在很早就尝试过新能源汽车，比方，宝马集体早在1972年就建造过新能源车款1602e

但是对于守旧车企来说，转型”并非易事。新能源汽车和守旧燃油车需要的技术储蓄、公司机关架构、甚至商业情势都有明显不同。新能源汽车的未来会是带有自动驾驶功效的智能汽车，这和守旧燃油车的不同极大：

第一，守旧燃油车最复杂、最值钱、建造链最长的策划机和变速箱，新能源汽车用电机电控代替，中档乘用车的加速和变速性能就已和豪华燃油跑车的性能八两半斤。如果完全放弃守旧燃油车，那么原本皇冠上做明珠的企业、部分、人才都将失?用武之地。

第二，新能源汽车未来会是智能汽车，整车厂写好把持体系体系，而不是守旧车时代各做各的把持体系，再由整车厂来总成。这必要车企新建立庞大的体系部分，假想把持体系。

第三，智能汽车必要更多对终端客户的解，汽车会有软件服务，这与现有的汽车经销商情势不符。目前美国的特斯拉、中国的蔚小理”等新势力都重要采用直销形式。

所以守旧车企转型新能源汽车的老本非常奋发，企业内外机关都要有巨大变动，停业风险也很高。

但即便如此，守旧车企的优势仿照照旧很是较着，汽车的内外饰、大规模出产的教训、壮大的品牌影响力（德国有不少家庭两代人、三代人都购买同一品牌的汽车）都是现成的德国守旧汽车巨子的新能源产品当然目前仍不及特斯拉的名声大，但也有了多款已经畅销的新能源汽车。

德国新能源汽车市场单干款式

正如上文说起的那般，就目前而言，德国新能源汽车市场的合作是守旧车企与特斯拉之间的合作。2021年，巨擘屈身压制特斯拉，但是随着特斯拉的建厂，德国市场的单干格式或还将发生改变。

德国的守旧车企巨擘对特斯拉的柏林登陆非常警戒。当然就目前而言，巨子的电动车停业和特斯拉处在不合价格带—德国守旧汽车巨子们除大众旗下的奥迪外）想打造的价格中低、村落通畅、带有必定帮忙驾驶的爆款车型，但特斯拉在德国的攻城略地”很可以或许蚕食巨子们油车市场。大众团体CEO赫伯特•迪斯就曾经说过：来自柏林（指特斯拉柏林工厂）单干会极其残酷”

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那为什么德国巨擘对特斯拉如此忌惮？

因为相对于传统车企，特斯拉在生产效力、老本节制、体系服务能力方面有明显的上风。

生产效率方面，柏林工场，一辆特斯拉Model3生产总耗时将不超过10小时（车辆历经冲、焊、涂、总四道工序，直至下线出厂全数历程的线总时长”与之相比，2021年销量冠军的大众车生产一辆微型电动车ID.3平匀耗时就要跨越30小时。

别的，特斯拉具有50万辆产能的柏林工场的员工数目在1.2万人，而大众规划的电动车生产厂是2.5万人，年产能70万辆车。特斯拉单位人效是大众打算中的1.49倍。

而从老本控制来看，特斯拉的整车毛利靠近30%大众旗下最赚钱的保时捷的整车毛利率约为15%宝马和奔驰的整车毛利率为17.6%和12.7%奥迪则仅有10.7%再加上特斯拉自产4860电池，而德国守旧车企目前以采购为主（未来打算会自建电池厂）按照UBSresearch预算，目前特斯拉平均每辆车的电池老本比德国巨头们低约1300美圆。

不外，也有不少人感到柏林工场的产能不会迅速爬坡到50万辆。究竟?结果，柏林工场的电池生产线要到2024年才到位，而鉴于工人招聘难度大、德国劳工法对加班限制严酷、环保机关持续阻拦，战提供链等方面的挑衅，有投资机构觉得，特斯拉柏林工厂的产能爬坡很可以或许低于预期。遵照摩根大通预测，柏林工场2022年全年将实现生产5.4万辆，2023年达到28万辆，而爬坡到50万辆的假想产能则需等到2025年。这也给了德国本乡车企一定的追赶时候。

体系服务上，特斯拉的优势就更加明显。遵照特斯拉财报，2021年以体系服务收入为主的收入项 服务及其他停业支出”完成38.02亿美元收入，而目前，德国干流车企的OTA OvertheAirTechnolog短途升级系统）服务都差强人意，体系的确没有带来支出。

不外，德国车企巨头们将会在未来几年时辰里奋力追赶。

大众宣称将投入20亿欧元制作全新的具备和特斯拉同等级别体系服务才能的汽车名目“Trinity建造智能工场，生产效率将和特斯拉持平。固然，因为Triniti生产方式和目前方式不同较大，该项目要到2026年才能落地。

宝马也在2022年3月的财报年会提出了未来将采取智能生产体式格局“iFA CTORY对全球工厂都履行智能进级。别的，戴姆勒奔腾也推出了两个纯电平台和自研汽车把持体系。

除了业界当先的特斯拉和舍命狂奔的德国守旧巨子，中国也有不少新能源造车企业，能否顺利进入德国迅猛成长的新能源汽车市场呢？就目前而言，中国新能源造车企业很少涉足德国市场，重要由于：

第一，单干猛烈：德国有全球顶尖的造车巨头，提供链完善、销售搜集壮大，且有根深蒂固的品牌影响力。如果不是像特斯拉那样“手握王牌”很难在单干中取得优势。

第二，老本奋发：欧洲搭建一套提供链和销售网络的老本非常奋发。别的，如果中国车企们决定入口产物到德国，则必要面对关税，价格上中国新能源车企的产品也不具备优势。

第三，产能有余：目前中国新能源车企在国内交付时兴且有产品瓶颈。遑论登陆德国，这对产能的要求会非常高。

是以，中国车企更加方向于决定对外国车企友好，且市场对新能源汽车接收度高的北欧四国试水。据悉，蔚来、小鹏、上汽名爵、比亚迪等企业已在挪威（该国2021年的新能源汽车渗透率全球第一，达到89.32%交付部分车辆。

德国新能源汽车的将来

Zukunftsfhigkeit一个在战略打算里面时常被用到单词，意为“长久方针的可实现性，及可持续性”上面，笔者想谈谈德国新能源汽车的未来生长趋向。

笔者觉得，把特斯拉引进市场相对关闭的德国，充分表现了德国人的信心。特斯拉将会带来更多消费者对新能源汽车产物的认同，战鲶鱼效应：

第一，爽守旧巨擘新能源化、智能化。新能源汽车销量可以或许会在2022年继续保持70%以上的增进。面对特斯拉，守旧汽车巨擘压力陡增，大众当然今年销冠，明年大概率不保。

前文提到守旧巨擘当然目前可行的法子是去掠夺中低档车型市场，但是中低端车型不是好生意，必要壮大的老本节制，而且必须要大批量销售才能晦气可图。同时等闲因为无意的外部身分，而扭赢为亏。对比之下，豪华车型本钱率很高，巨擘不可能“坐看泽国江山入战图”一定还会千方百计研发呼应产物，去争夺归来回头响应的市场。

第二，爽提供链企业成长。参考中国市场的教训，当然新能源汽车企业的提供链比守旧燃油车短得多，但是相配套产业都会随着特斯拉的入驻德国而蓬勃发展，特别是电池行业。

第三，本乡造车新势力的出生。特斯拉在德国开工厂或将为该国培养出更多新能源车领域的人材，这些正是德国目前贫乏的人材们可以或许会服务于传统巨头，也可以或许决定守业，诞生新品牌。毕竟守旧燃油车和新能源汽车的产品构造及商业情势都有明显差异。德国/欧洲的消费水平也足够高。新势力仍旧有生长的空间，当然相对较小。

除了特斯拉带来的转变，笔者还认为，德国政府对新能源汽车补贴会在不久的将来下降。起首，这样补贴力度对德国财政承当很大；其次，德国新能源汽车工业会不断降低本钱，乃至无需补助；最初，新能源汽车的补贴实际重要落到不需要补贴”富裕阶层手中。

遵照调研，大部分可以或许在现阶段购买新能源汽车的消费者都来自高收入人群（按照KfW调研，购买新能源汽车的高收入家庭数目是低收入家庭数目的3倍）由于大部分平民阶层经常一辆车开很久，并不会因为新能源汽车补贴而再去购买一辆车。

同时，新能源汽车用户须要在家装配充电桩，但是平民阶层经常没有独立车库，不能保证装配充电桩。别的，平民阶层买车经常非常稳重，即便是新能源汽车高歌大进的昨天，也会出于各类不熟悉、不信任（比如充电是否足够便捷、新能源汽车是否如自己熟悉的燃油车那样皮实）而担当购买燃油车。这样一来，新能源汽车的补贴实际重要落到富裕阶层手中。

现在，德国已是欧洲最大的新能源汽车市场，随着新能源汽车的遍及，德国也有望成为欧洲新能源汽车行业中间。固然我也希望，德国诞生出不合于中国、美国市场的优良新能源汽车产物，甚至翻新的商业形式，满足德国公家用车需要的同时，也更加高效地保护德国的情况，实现真正可持续发展。