财鑫闻丨10亿美元债未能如期兑付 世茂集团能否

　　大众网·海报新闻记者 朱晓冲 报道

　　7月4日，“世茂集团10亿美元债违约”的消息冲上微博热搜，引发关注。据了解，7月3日晚，世茂集团在港交所发布公告称，公司发行的本金总额为10亿美元、利率为4.75%的优先票据已于7月3日到期，公司未能如期兑付本息总计10.2375亿美元。世茂集团就无法如期履行债务义务向相关方致歉。

　　世茂集团称，除上述美元债外，公司一直在与相关债权人持续讨论，以期达致友好的解决方案。截至公告日期，公司收到了来自相关境外银团大多数参贷行出具的书面支持函，表示其原则上支持公司继续探讨重组方案，并愿意与公司合作，不影响公司的正常经营，并无意采取法律行动。目前，公司暂未收到境外债权人任何加速还款通知。此外，世茂已聘请钟港资本作为财务顾问，及盛德律师事务所作为法律顾问，探索可行的解决方案，以尽快达成所有利益相关方的最佳方案。

　　值得注意的是，除了境外美元债，世茂旗下的境内债也早已违约。今年4月份，世茂集团旗下世茂股份的一笔私募债“20沪世茂PPN002”宣布展期。据了解，该笔私募债于2020年4月24日发行，应在2022年4月26日到期，发行额5亿元，票面利率3.7%，世茂给出的展期方案为：首期支付15%，剩余本金展期一年，分别按季度支付20%、20%、20%和25%。

　　随后是5月份，金额4.75亿元的公司债“19世茂G3”宣布展期，债券本金兑付日调整为2023年5月22日，兑付日调整期间债券票面利率不变；进入7月份，金额9.5亿的“20世茂G2”又将于7月7日到期迎来兑付，根据世茂集团公告，该债券本金兑付日调整为2024年7月7日，到期一次还本。

　　面对债务上的暴雷，世茂称公司正采取多项措施缓解流动性压力，包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款，以及积极处置资产等。

　　其实，早在去年12月，世茂集团就宣布以20.86亿港元的价格，卖掉了香港西南九龙一个名为“维港汇”的物业发展项目；今年1月21日，世茂集团以10.6亿元的价格，将上海外滩核心区一宗商业办公地块转给上海久事；1月24日，世茂将广州亚运城项目26.67%股权，以18.45亿元的价格卖给中海地产；1月28日，世茂集团宣布以45亿元的价格，将上海外滩茂悦酒店出售予上海地产集团。

　　但受房地产行业环境变化及疫情影响，世茂集团今年前五个月合约销售额约为342.6亿元，相比2021年同期约1217.9亿元，下滑72%。目前，世茂集团股票因迟迟未披露2021年年报，按照监管要求处于持续停牌中，时间已经超过三个月。停牌前公司股价报4.42港元，较高点跌幅88%，市值仅为167.9亿港元。