共享单车夏季变化解读：摩拜ofo依旧领跑 新创业

　　原标题：共享单车夏季变化解读：摩拜ofo依旧领跑 新创业者机会泯灭

　　距离上次发布共享单车报告《企鹅智酷发布共享单车数据报告：解读摩拜ofo们的用户与未来》已过去半年时间，随着天气转暖，共享单车行业的竞争也变得更为热火朝天。摩拜和ofo依旧领跑，同时不同颜色、品牌的共享单车也不断涌入，在产品上共享单车也迭代了多种车型……

　　这些变化让我们有了更多的研究价值。在这期报告中，我们会重点关注如下几个方面：

　　共享单车高频用户，增长到了怎样令人惊讶的程度？

　　微信和支付宝的线下流量入口战略，是否实现了？

　　摩拜和ofo作为代表，他们今年以来新增的用户，有怎样的差异？

　　在补贴之下，用户出行会有什么变化？

　　共享单车的新创业者，是否还有机会？

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　　一、共享单车行业速写

　　共享单车的发展大致可以分为三个阶段：

　　2016年10月之前共享单车处于萌芽期，主要投放于高校和北上广深地区，用户认知逐渐形成。

　　2016年10月之后行业进入快速增长，ofo走出校园，共享单车品牌增多，开始争夺城市，在运营上通过免费骑行和大量补贴等活动来拉新和促进用户活跃度。

　　2017年4月至今，共享单车活跃用户数已达到较高体量，增速相对之前放缓， 时接近7000万。ofo和摩拜快速融资，依旧领跑，探索更多元的盈利模式和精细化运营。随着相关政策和指导意见的出台，共享单车在未来可能会受到更多政策因素影响。

　　二、用户趋同：摩拜吸引ofo老用户，ofo则更多获取初次用户

　　从QuestMobile的数据来看，经过长期市场竞争后，摩拜和ofo用户数增速逐渐放缓，之间的用户数量、用户重合度，也越来越趋同。受暑期放假影响，7月双方用户数都有一定的回落。

　　更值得注意的是整体重合用户及各自占比。双方目前的重合用户越有970万，在年初的重合比例高增长之后，近三个月来重合用户略有降低。

　　具体分配，摩拜和ofo中，重合用户占各自总用户的占比，也从早期的差异，到如今基本一致。进入2017年以来，ofo重合用户占比呈下降趋势，摩拜则有所上升。考虑到整体用户增长，以及其他单车规模尚未足够大的背景，我们判断：

　　ofo的今年新增用户中，更多为初次使用共享单车的新用户；

　　摩拜今年的新增用户中，相对ofo，更多为之前使用过ofo的老用户。

　　三、新入局者机会：用户尚未被完全“锁定”和“排他”

　　尽管ofo与摩拜几乎已经成为共享单车用户的装机必备，但这并不意味着其他共享单车品牌丧失了机会。在上期报告中我们发现，用户下载共享单车app往往是“非排他”的：为了有更多共享单车选择，用户会倾向于注册更多种类的共享单车。

　　在本次调研中，我们可以明显看到用户共享单车车龄与使用种类之间的关联：共享单车车龄越大的用户使用3种以上共享单车的占比越高。

　　使用共享单车一个月左右的用户中有10.5%使用3种及更多种单车，这个比例在共享单车老用户（车龄半年以上）中达到36.3%。使用3种和4种及以上共享单车的老用户分别占比22%和 14.3%。老用户通常在共享单车较早入驻和后续接入多家共享单车的城市，部分也已具备对于共享单车的稳定需求和使用习惯。另外，支付宝可以接入多种免押金的单车，也一定程度促进了用户尝试更多单车类型。

　　当注册多种共享单车的用户同时遇到多种可供选择的单车时，优惠/免费活动仍然是最大的吸引力，43.3%的用户会优先选择。这也给新入局者提供了竞争空间。