又见「SPAC + 电动」概念,哈雷分拆电动摩托车业_国际新闻

又见「SPAC + 电动」概念,哈雷分拆电动摩托车业

国际新闻 2022-11-23 11:00www.worldometers.cn最新国际新闻

  原标题:又见「SPAC + 电动」概念,哈雷分拆电动摩托车业务 LiveWire 单独上市

  美东时间时间 12 月 13 日周一,哈雷戴维森 Harley Davidson 公司表示,其电动摩托车部门 LiveWire 将通以 SPAC(特殊目的收购公司)合并的方式上市,预计合并后的公司估值为 17.7 亿美元。

  通过交易,哈雷戴维森的电动车部门 LiveWire 与一家名为 AEA-Bridges Impact Corp.(ABIC)的 SPAC 合并,使其成为上市公司。两家公司表示,该协议的条款使 LiveWire 的预估企业估值约为 17.7 亿美元。

  据悉,预计在明年上半年交易结束后,LiveWire 的股票将在纽约证券交易所上市交易,股票代码为 LVW。哈雷戴维森将继续拥有新公司约 74% 的股份,而 ABIC 的股东将拥有约 17%。LiveWire 的其余股份将由 ABIC 的创始人和台湾动力运动公司 Kymco 拥有,Kymco 将在该交易中投资 1 亿美元。

  交易完成后,哈雷首席执行官约亨·蔡茨 Jochen Zeitz 将担任 LiveWire 董事长,任期将为两年的时间。

  哈雷戴维森表示,预计 LiveWire 公司上市募资净额约 5.45 亿美元,计划利用这些资金投资于产品开发,并提高其制造和分销能力。

  值得一提的是,近年来越来越多的公司通过 SPAC 上市,即通过特殊目的收购公司进行另类的上市公司创新形式。简单来讲,SPAC 就是一个「壳」,其上市的唯一目的就是融资,然后在一定期限内寻找投资标的,通过兼并收购将标的公司变成上市公司。这种方式并不少见,华尔街见闻此前网报道过的「美版今日头条」BuzzFeed,「东南亚滴滴 + 美团」Grab 等等都是通过这种方式上市的。

  百年哈雷上市「正当时」

  今年早些时候,哈雷推出了其 LiveWire 品牌的首款电动自行车,售价为 2.2 万美元。此举针对的是更年轻、更环保的骑行者,随着婴儿潮一代核心用户的年龄增长,这些年轻人最终可能可以帮助提升哈雷的销量。

  此次上市融资将有助于该公司加快产品开发和制造,同时使得这家 118 岁的老品牌正转向更年轻的客户以拓展更广阔的市场。

  曾经,哈雷是美式摩托车的代表品牌,它象征着自由大道、原始动力和美好时光,一度成为全美乃至全世界最具文化气息的摩托车品牌。20 世纪 80 年代,哈雷也从单一的摩托车销售,逐渐拓展成为集摩托车销售、定制改装、精品服饰销售的哈雷文化系统。

  然而,作为一种娱乐活动,人们对摩托车的兴趣逐渐减退,再加上哈雷自行车的价格(它的价格甚至与一些汽车一样贵),都削减了该公司吸引年轻骑手的努力。

  当然,有评论认为在电动汽车估值上升的情况下,哈雷是最新的获益者。亚马逊持股的电动汽车制造商 Rivian 公司在上市首日的估值突破了 1000 亿美元。今年早些时候,Rivian 公司完成了全球规模最大的首次公开募股之一,其估值超过了福特和通用汽车,甚至还一度超过大众汽车。

  在这个特斯拉独占鳌头的行业,对气候变化的更广泛认识正为汽车制造商倾向于更环保的汽车铺平道路。随着基金经理在投资中越来越多地考虑 ESG(环境、社会与企业治理)政策,这些公司的估值也有所上升。

  按照 Roth Capital 的分析师 Craig Irwin 所评价,「许多拥有新兴电动车业务的传统 OEM(原始设备制造商)显然可以进行类似的分拆交易。」

  据 CNBC 引援其一份投资者报告数据,LiveWire 预计到 2026 年电动自行车的销售量将达到 100,961 辆。

  此外,据华尔街见闻此前消息,钱江摩托11 月宣布与哈雷就长期合作协议签署了《长期合作协议第二次补充协议》,哈雷拟向公司购买而公司愿意向哈雷供应 353cc 排量的目标摩托车用于供应给美国等特定的其他市场。

  受此消息影响,截止发文,哈雷摩托车涨幅达 6.66%,年初至今累计上涨 8.3%;AEA-Bridges Impact 今日上涨 2.74%,年初至今累计上涨 0.1%。

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